هنگامی که دوستش توسط یک مارگیر خبیث زندانی می‌شود ، یک مار کبری جوان به نام آجا به همراه یک عقرب در سرتاسر یک صحرای بزرگ برای نجات دوستش دست به کار می‌شوند و…

داستان این فیلم انیمیشنی در قرن نوزدهم اتفاق می افتد و روایتگر زندگی مردی است که پس از تولد، ساعتی را به جای قلبش در سینه اش می گذارند.او باید از احساسات و هیجانات قوی به خصوص عشق دوری کند؛ اما دیگر نمی تواند جلوی ندای قلب خود را بگیرد.